Leonardo Capital SIM S.p.A. è lieta di annunciare il proprio ruolo di Global Coordinator nella prima emissione obbligazionaria di Autostrade del Brennero S.p.A. L’operazione, dal valore di 25 milioni di euro, ha una durata triennale e un tasso fisso del 3,75%. Destinato a investitori professionali istituzionali in collocamento privato, il bond è stato ammesso alle negoziazioni su Euronext Access Milan di Borsa Italiana, Gruppo Euronext.

La forte domanda registrata, superiore all’offerta disponibile, testimonia la solidità e l’attrattività di Autostrade del Brennero presso la comunità finanziaria. Questa emissione rappresenta un tassello significativo nell’ambito del piano di investimenti previsto nella proposta di finanza di progetto per la nuova concessione dell’A22, rafforzando l’importanza dei mercati dei capitali a sostegno dello sviluppo infrastrutturale sostenibile.

All’operazione hanno contribuito Marzotto SIM, in qualità di collocatore, e Lazard Italia, come Financial Advisor. Autostrade del Brennero è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni, mentre Banca Monte Paschi di Siena ha ricoperto il ruolo di banca agente.

Leonardo Capital SIM S.p.A. ringrazia tutti i partner coinvolti per il successo di questa operazione, che consolida ulteriormente la nostra missione di supportare le imprese nei loro piani di crescita e di valorizzazione sul mercato dei capitali.